保代幫手機(jī)版是一款專為從事保險(xiǎn)行業(yè)的人員傾情打造的手機(jī)app,里面匯集了最新最全的保險(xiǎn)資訊，還能在線管理客戶，支持一鍵投保，海量計(jì)劃書(shū)任您挑選，同時(shí)用戶還能通過(guò)該平臺(tái)學(xué)習(xí)豐富的保險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)！

保代幫官方介紹

保代幫—保險(xiǎn)代理人展業(yè)神器！專業(yè)、便捷、成單必備！更專業(yè)、更效率、讓客戶更信任！來(lái)提高業(yè)務(wù)員展業(yè)質(zhì)量，增加審核效率，優(yōu)化工作流程。一款全面提升過(guò)單質(zhì)效，并且結(jié)合傳統(tǒng)工作流程的軟件。

保代幫app功能

1、解決商戶不熟悉進(jìn)件流程，屢次操作被駁回的問(wèn)題！

2、客戶管理，進(jìn)行客戶聯(lián)系人管理，隨時(shí)調(diào)取查閱，知己知彼。

3、產(chǎn)品資料條款海量錄入，方便在展業(yè)過(guò)程中及時(shí)調(diào)取查看。

應(yīng)用特色

【客戶管理】：

個(gè)人客戶信息、歷史計(jì)劃書(shū)情況，清晰明了盡在掌握；

節(jié)假日提醒、生日祝福，客戶關(guān)懷自動(dòng)提醒，與客戶貼合更緊密！

【學(xué)習(xí)中心】：

行業(yè)文章、展業(yè)技巧、培訓(xùn)課件、合規(guī)政策，各類專業(yè)技巧干貨十足；

在線考試功能，鞏固專業(yè)知識(shí)、快速入職檢測(cè)，時(shí)時(shí)刻刻快人一步！

【快速投?！浚?/strong>

專屬計(jì)劃書(shū)一鍵生成，計(jì)劃書(shū)圖文并茂，展現(xiàn)專業(yè)風(fēng)采，促成線下簽單；

在線出單支持，精選主流經(jīng)代渠道，通過(guò)保代幫進(jìn)行線下產(chǎn)品線上出單，省時(shí)又省力！

平臺(tái)優(yōu)勢(shì)

1.輕松的幫助廣大用戶的辦公效率提升，協(xié)同辦公更加便捷。

2.就像是一個(gè)移動(dòng)式的辦公平臺(tái)一樣，隨時(shí)隨地都可以線上查看。

3.關(guān)于相關(guān)行業(yè)的新聞資訊，信息也特別的豐富。

4.并且能夠更快速的幫助廣大保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員開(kāi)展業(yè)務(wù)。

更新內(nèi)容

v6.8.2 版本

1、優(yōu)化投保流程

2、修復(fù)了一些已知問(wèn)題